Can KakaoBank pioneer global expansion?

KakaoBank, bank khusus online terbesar di Korea Selatan, berharap dapat mereplikasi kesuksesan domestiknya di pasar luar negeri karena berupaya menjadi bank online Korea pertama yang memulai ekspansi internasional.

Setelah membangun basis pengguna yang signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2017, bank khusus online terbesar di Korea Selatan ini telah menunjukkan manfaat perbankan tanpa cabang bagi konsumen keuangan di negara tersebut.

Di bawah kepemimpinan CEO Yoon Ho-yong, yang memenangkan masa jabatan dua tahun keempatnya pada bulan Maret, KakaoBank mempelopori proyek ekspansi luar negeri yang ambisius, terutama menargetkan pasar Asia Tenggara.

Di antara tiga bank online di Korea – KakaoBank, K bank, dan Toss Bank – belum ada yang pergi ke luar negeri.

“Sekarang kami sedang melakukan negosiasi di dua negara Asia Tenggara. Diharapkan kami dapat mengumumkan hasil nyata dari salah satu diskusi ini pada akhir tahun ini,” kata Yun dalam konferensi pers yang diadakan pada bulan April di Seoul.

Yoon, yang mengawasi pembuatan bank khusus internet sebagai satuan tugas satu anggota di raksasa teknologi Kakao, sebelumnya menyatakan keinginannya untuk memperluas layanan bank di luar Korea setelah penawaran umum perdana pada tahun 2021.

Sebagian dari hasil IPO, sekitar 50 miliar won, digunakan untuk memasuki pasar luar negeri.

Kakao Bank percaya bahwa keunggulan kompetitifnya terletak pada kemampuannya untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna.

Di Korea, antarmuka penggunanya memungkinkan pengguna Korea untuk membuat akun dan mentransfer uang tanpa perlu sertifikat akreditasi yang rumit di depan bank lain. Menurut juru bicara KakaoBank, keunggulan ini telah membuat bank mencapai perputaran profitabilitas tercepat di antara perusahaan fintech global.

Pemberi pinjaman menghasilkan keuntungan untuk pertama kalinya pada kuartal pertama 2019, mencatat laba bersih 6,56 miliar won. Tonggak sejarah ini dicapai hanya dalam satu tahun delapan bulan sejak awal.

“Meskipun popularitas Kakao Talk (aplikasi perpesanan No. 1 Korea Selatan yang dioperasikan oleh Kakao) telah berperan dalam kesuksesan bank, penting untuk dicatat bahwa pengguna harus mengunduh aplikasi perbankan terpisah. Kami melihat bahwa antarmuka dan layanan kami yang unik telah memainkan peran penting dalam pencapaian kami,” kata perwakilan KakaoBank kepada ngopihangat.

Pejabat tersebut kemudian menjelaskan bahwa banyak perusahaan Asia Tenggara yang terkesan dengan aspek persaingan ini dan telah mendekati perusahaan Korea tersebut.

KakaoBank menolak untuk mengkonfirmasi perkiraan industri bahwa Indonesia adalah kandidat yang paling menjanjikan untuk ekspansi global KakaoBank.

Menurut laporan survei kuartal keempat 2021 McKinsey & Company, Indonesia memiliki pasar dengan kemajuan signifikan dalam mengadopsi perbankan digital. Survei menemukan bahwa 78 persen nasabah Indonesia aktif menggunakan perbankan digital setidaknya sebulan sekali, meningkat signifikan dari 57 persen pada 2017.

Selain itu, 80 persen peserta Indonesia menyatakan harapan untuk mempertahankan atau meningkatkan penggunaan perbankan digital di masa mendatang.

Kondisi pasar yang menjanjikan di Indonesia juga telah menarik perhatian empat bank komersial terbesar Korea – Hana, Shinhan, Woori dan KB Kookmin – yang semuanya telah memasuki pasar.

Namun, hasil mereka pada kuartal pertama tahun ini menunjukkan hasil yang beragam, menunjukkan bahwa pasar Indonesia tidak mulus bahkan untuk pemberi pinjaman teratas.

Sementara Woori dan Hana melaporkan laba bersih masing-masing lebih dari 100 miliar won Korea, Shinhan dan KB Kookmin membukukan kerugian masing-masing sebesar 1,5 miliar won dan 33,6 miliar won.

Di antara keempat bank tersebut, Bank Woori Saudara menjadi yang terbaik di Indonesia pada kuartal pertama, membukukan keuntungan sebesar 19 miliar won.

Keuntungan ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan akuisisi Bank Saudara pada tahun 2014, menurut seorang pejabat Woori Bank.

“Perluasan jaringan telah menghasilkan portofolio yang seimbang di mana proporsi pembiayaan korporasi dan pembiayaan ritel kini terbagi rata,” tambah perwakilan Woori Bank.

Per Maret, setelah akuisisi, Woori Saudara Bank memiliki 159 cabang di seluruh negeri. Jaringan ini mencakup 29 cabang reguler dan 130 cabang kecil, terutama yang berfokus pada operasi inti seperti tabungan dan deposito. Sebelum akuisisi, unit Woori Bank di Indonesia hanya memiliki delapan cabang.

Itu sebabnya beberapa orang dalam industri menekankan pentingnya KakaoBank menemukan mitra yang tepat untuk meningkatkan daya saingnya di pasar Indonesia, terlepas dari metode yang dipilih untuk masuk, baik melalui akuisisi atau perjanjian kemitraan sederhana.

Saat ini sudah ada bank digital di Indonesia yang menawarkan layanan serupa dengan KakaoBank, antara lain Jenius BTPN, TMRW UOB, dan Digibank DBS.

Beberapa perusahaan teknologi juga telah memperkenalkan layanan perbankan online mereka sendiri, seperti Seabank by Sea dan Bank Jago by Gojek.

Menemukan mitra yang tepat sangat penting mengingat kesadaran merek KakaoBank yang terbatas di luar negeri.

Sementara bank dapat menggunakan popularitas messenger Kakao Talk di Korea untuk berkembang, situasinya sangat berbeda di Indonesia, di mana WhatsApp saat ini mendominasi pasar dengan pangsa pasar lebih dari 86,4 persen per April lalu.

Oleh Song Seung-hyun (ssh@heraldcorp.com)